2×17 Heart.
Direttamente dal mondo animale, un episodio strappalacrime con i licantropi. Per lavoro i fratelli si recano a San Francisco dove fanno la conoscenza di una segretaria, Madison. Ragazza carina e tenera con cui Sam lega molto. Però è stata morsa da un lupo mannaro e lo stesso Sam si trova costretto ad ucciderla. Proprio ora che si era preso una bella cotta!